Datacenters Chipgigant Nvidia gaat 100 miljard dollar steken in OpenAI, de bedenker van ChatGPT. Sam Altman van OpenAI wil „de grenzen van de intelligentie verleggen”. Daarvoor zoekt hij eerst de financiële grenzen op.
Chipgigant Nvidia is van plan om, uitgesmeerd over een aantal jaren, 100 miljard dollar te investeren in ChatGPT-bedenker OpenAI. Beide bedrijven kondigden deze samenwerking maandag aan. OpenAI wil datacenters bouwen die in totaal 10 gigawatt aan energie nodig zullen hebben – ruwweg evenveel als tien kerncentrales.
Nvidia hoopt op zijn beurt waardevolle klandizie te behouden. De chipontwerper heeft nu een marktaandeel van ongeveer 90 procent in AI-chips. Het enthousiasme van topman Jensen Huang ten spijt: al zijn grote klanten willen hun afhankelijkheid van Nvidia graag afbouwen, omdat het bedrijf een topprijs vraagt voor zijn schaarse producten.
OpenAI loste met ChatGPT eind 2022 het startschot voor de ontwikkeling van andere AI-modellen. Alle grote Amerikaanse techbedrijven, op Apple na, hebben of ontwikkelen vergelijkbare techniek. Sinds de introductie DeepSeek kan ook de Chinese concurrentie zich meten met kunstmatige intelligentie uit de VS. Nu clevere chatbots gemeengoed zijn, proberen de techbedrijven zich te onderscheiden met de data-infrastructuur.
McKinsey schatte in een rapport dat er voor 2030 ruim 5.000 miljard dollar in AI-datacenters en nog eens 1.500 miljard dollar aan ‘gewone’ datacenters gestoken wordt. Een beperkende factor daarbij is de beschikbaarheid van energie. Aan geld lijkt geen gebrek, ook al zijn AI-datacenters duur omdat ze bomvol geavanceerde chips en servers staan. De rekenkracht is niet alleen nodig voor het trainen van AI-modellen, maar juist voor het uitvoeren van AI-taken. Inferencing, in vaktermen.
Nvidia gebruikt zijn hoogopgelopen beurswaarde (meer dan 4.000 miljard dollar) om OpenAI te ondersteunen. De financiële markten hebben een onwrikbaar vertrouwen in Nvidia. Jensen Huang sorteerde op het juiste moment voor op de AI-revolutie en sindsdien kan de chipgigant de vraag niet aan, door capaciteitsbeperkingen bij de Taiwanese chipproducent TSMC en het achterblijven van krachtige concurrentie.
Die situatie is niet eeuwig houdbaar, weet ook Jensen Huang. Vrijwel alle afnemers van Nvidia zijn bezig om zelf alternatieve chips te bouwen. Dat doen Amazon, Microsoft en Google, maar ook OpenAI hoopt volgend jaar in samenwerking met Broadcom een eigen AI-chip te introduceren. Zolang Nvidia meer capaciteit opslokt bij TSMC, remt dat de concurrentie af: die staat bij TSMC in de wachtrij om snelle chips te laten maken. Er is geen andere chipproducent die de meest geavanceerde halfgeleiders op grote schaal vervaardigt.
OpenAI-oprichter Sam Altman is van plan „de grenzen van de intelligentie verleggen”, schrijft hij in de gezamenlijke verklaring. Daarvoor zoekt hij eerst de financiële grenzen op. Volgens nieuwssite The Information verwacht OpenAI namelijk de komende jaren 115 miljard dollar te ‘verbranden’ met de bouw van nieuwe datacenters. Deze maand kondigde OpenAI aan voor 300 miljard dollar bij Oracle aan rekenkracht in te kopen.
Het is niet duidelijk waar Altman die investeringen mee terug gaat verdienen. OpenAI maakt met de merknaam ChatGPT wel goede kans om dé naam te worden op de consumentenmarkt (de ‘luxaflex’ van AI). Het bedrijf gaat, samen met voormalig Apple-ontwerper Jony Ive, gadgets ontwikkelen die op de AI-rage inspringen. Daarnaast zou ChatGPT een gratis versie met advertenties op de markt kunnen brengen. Dat is een bedreiging voor de grootverdieners op de digitale advertentiemarkt, Google en Meta.
Nvidia haalde in het afgelopen kwartaal de helft van zijn omzet van slechts twee grote klanten – welke, dat is niet duidelijk. Maar die verdeling geeft wel aan dat Nvidia’s succes afhankelijk is van een handvol grote spelers; dat maakt het bedrijf ook erg gevoelig voor schommelingen. Dat verklaart Nvidia’s investering in OpenAI en de recente deelname van 5 miljard dollar in Intel (gezamenlijke chipontwikkeling, geen chipproductie).
Wat betreft de omzet in China tast Nvidia nog in het duister. Van Trump mogen er AI-chips naar China, maar de Chinese overheid doet Nvidia voorlopig in de ban. Ondanks exportrestricties op de chiptechnologie slaagt Huawei erin om AI-chips te ontwikkelen die, althans volgens de Chinese ingenieurs, kunnen concurreren met het beste wat Nvidia te bieden heeft. Huawei heeft echter onvoldoende productiecapaciteit om buiten China Nvidia’s marktaandeel te bedreigen.
NIEUW: Geef dit artikel cadeauAls NRC-abonnee kun je elke maand 10 artikelen cadeau geven aan iemand zonder NRC-abonnement. De ontvanger kan het artikel direct lezen, zonder betaalmuur.
Een overzicht van de verhalen die de economieredactie vandaag heeft gemaakt
Source: NRC