De voorzitter van China Baowu Steel Group, de grootste staalproducent ter wereld, heeft woensdag gewaarschuwd dat de Chinese staalindustrie er slechter aan toe is dan tijdens de crises van 2008 en 2015.
China heeft een enorme staalsector, maar kampt door de vastgoedcrisis in China met een lagere vraag naar staal, met dalende prijzen tot gevolg. De Chinese overcapaciteit leidt wereldwijd tot problemen. Hu Wangming, de voorzitter van staatsbedrijf Baowu Steel, zei op een bedrijfsbijeenkomst dat de Chinese staalindustrie zich in een ‘strenge winter’ bevindt, die ‘langer, kouder en zwaarder zal zijn dan verwacht’.
De Chinese staalprijzen namen in 2022 een diepe duik en blijven sindsdien dalen. Volgens het Chinese financiële medium Jiemian is de situatie zo ernstig dat er van de elf Chinese beursgenoteerde staalbedrijven in de eerste helft van dit jaar slechts één winstgevend was.
Over de auteur
Leen Vervaeke is correspondent China voor de Volkskrant. Zij woont in Beijing. Eerder was ze correspondent België.
China heeft de voorbije decennia een enorme staalcapaciteit opgebouwd, van meer dan 1 miljard ton per jaar. Dat is 55 procent van de wereldcapaciteit. Maar de vraag naar staal in China is sterk afgenomen door de aanhoudende vastgoedcrisis en de beperkte overheidsinvesteringen in infrastructuur. De Chinese Communistische Partij streeft naar een transformatie van de Chinese economie, en stimuleert de ontwikkeling van hoogwaardige industrieën, zoals groene energie en elektrische auto’s. Die hebben ook staal nodig, maar veel minder dan de bouwsector.
De problemen in de Chinese staalindustrie hebben ook effect op de rest van de wereld. Chinese staalfabrieken proberen hun overtollige productie in het buitenland kwijt te raken, waardoor ook daar de prijzen dalen. De staalprijzen in Europa zijn nu lager dan de productiekosten. De export van Chinees staal steeg in de eerste helft van 2024 met 24 procent, naar 53 miljoen ton. Experts verwachten dat de Chinese export dit jaar het vorige record van 2015 zou kunnen inhalen.
De in Luxemburg gevestigde staalproducent ArcelorMittal, de grootste buiten China, verlaagde begin deze maand zijn winstverwachting, mede als gevolg van de ‘agressieve export’ uit China. Het Duitse Thyssenkrupp, met negen staalfabrieken in Europa, liet woensdag weten dit kwartaal verlies te verwachten. De Nederlandse tak van Tata Steel leed vorig jaar 556 miljoen euro verlies door de gedaalde vraag uit China, maar ook door vertraagde bouwprojecten. In het eerste kwartaal van dit jaar maakte het bedrijf winst.
Meerdere landen – waaronder Vietnam, Chili, Mexico – zijn anti-dumpingonderzoeken tegen China gestart of hebben beschermingsmaatregelen genomen. De Europese Unie hanteert importquota’s voor Chinees staal, en een heffing van 25 procent voor staal dat boven die quota uitkomt. Maar die maatregelen kunnen volgens experts makkelijk omzeild worden, onder meer door via derde landen in te voeren. Europese staalfabrikanten hebben om strengere regels gevraagd.
‘De maatregelen zijn noodzakelijk, maar niet voldoende’, aldus Bernardo Valzquez, directeur van de Spaanse staalproducent Acerinox, eerder dit jaar bij persbureau Reuters. ‘De Europese Unie moet meer heffingen opleggen, in navolging van het Amerikaanse model, zodat de Aziatische markten dezelfde spelregels hebben.’ De Verenigde Staten hanteren een heffing van 25 procent voor al het Chinese staal, ook als dat via Mexico binnenkomt.
China kwam in 2015 en 2016 ook in botsing met de rest van de wereld over de staalexport aan dumpingprijzen. Dat leidde toen tot de oprichting van een internationaal overlegorgaan voor de aanpak van overcapaciteit, en een Chinees overheidsplan om in drie jaar tijd 150 miljoen ton aan productiecapaciteit te schrappen. Maar zodra dat doel was bereikt, stapte Beijing uit het overlegorgaan en nam de staalproductie weer toe.
Grote Chinese staalproducenten vragen zelf om productiebeperkingen, om de prijsdalingen een halt toe te roepen. ‘Het probleem van overcapaciteit is als een zwaard dat boven de staalindustrie hangt’, aldus Tang Zujun, vicepresident van de China Iron and Steel Association, eind 2023. ‘Als het probleem van overcapaciteit niet op de juiste manier wordt opgelost, zal het de concurrentiekracht en duurzame ontwikkeling van de industrie ernstig beïnvloeden.’
Chinese provincies kondigden eerder dit jaar productiebeperkingen aan, maar die halen voorlopig weinig uit. De staalproductie in China daalde in de eerste helft van dit jaar met 1,1 procent, maar de vraag daalde nog sneller (3,3 procent). Lokale overheden zijn terughoudend om staalfabrieken streng te reguleren, omdat die werkgelegenheid bieden in moeilijke economische tijden. Kleine staalfabrieken herstarten hun stopgezette productie zodra de controles zijn geweken.
Geselecteerd door de redactie
Source: Volkskrant